长江商报消息●长江商报记者汪静
历时九个月，中信特钢（.SZ）50亿元可转债募资有了新进展。
年5月，中信特钢披露公开发行可转换公司债券预案。公司拟发行可转债，募集资金总额不超过50亿元。年2月22日晚间，中信特钢再发公告，公司拟公开发行可转换公司债券，本次拟发行可转债募集资金总额为50亿元，发行数量为万张。本可转债每张面值元，按面值发行。申购代码为“”，申购简称为“中特发债”。
值得一提的是，在分红方面，中信特钢是一家较为大方的公司。年—年，中信特钢现金分红分别为3.6亿元、29.69亿元、35.33亿元，当年现金分红占净利润的比例分别为70.47%、55.12%、58.64%。三年累计分红达到68.61亿元，最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例达到.67%。
拟投50亿推进产业升级
根据公告，本次发行可转债的联席保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司和五矿证券有限公司。
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即年2月25日至年2月24日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息)。年利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.90%、第四年1.30%、第五年1.60%、第六年2.00%。到期赎回价为元(含最后一年利息)。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
说明书显示，中信特钢此次募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后将全部用于“三高一特”产品体系优化升级项目、湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目、高参数集约化余热余能利用项目、全流程超低排放环保改造项目、补充流动资金项目。其中，“三高一特”产品体系优化升级项目拟投入募资金额12亿元，该项目旨在优化大冶特殊钢有限公司产品结构，扩大“三高一特”等高端品种的产销规模，以满足下游航空航天、高端制造、新能源等行业的需求。
长江商报记者注意到，近年来，中信特钢积极开发“三高一特”产品，其“三高一特”等高端特钢材料广泛运用于国防装备、航空航天、高速轨道交通、精密机械等高端领域。
年上半年，公司“三高一特”产品销量同比增长58%，其中高强弹簧扁钢及导向臂扁钢占据国内市场份额75%以上，高强度悬架簧销量同比增长%，其研制的特种不锈15-5PH、PH13-8Mo品种实现替代进口，应用于航空航天领域重要部件。
产能利用率超%
公开资料显示，中信特钢是中国中信股份有限公司下属企业，年成立于湖北黄石。公司的历史可追溯到年清末湖广总督张之洞创办的汉冶萍煤铁厂矿有限公司，被誉为“中国钢铁摇篮”。
年，大冶特殊钢股份有限公司实施重大资产重组，中信泰富特钢集团实现整体上市。同年10月，重组完成后，其更名为中信特钢。
作为全球特殊钢行业龙头，中信特钢拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，具备年产多万吨特殊钢生产能力，可生产多个品种、多个规格，是目前全球品种规格最多的特殊钢材料制造企业之一。
由于品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，其产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等60多个国家和地区。
从产品结构来看，年-年前三季度，公司主营业务收入占比最高的产品类型为合金钢棒材，占主营业务收入的比重分别为56.65%、53.35%、55.61%、55.86%。同期，公司产能利用率也基本保持高水平，为91.95%、.15%、.61%、.37%。
中信特钢也在研发方面颇下功夫。据悉，其拥有集中统一的科研平台——中信泰富特钢研究院，截至年9月30日，公司累计获得授权专利项，其中发明专利项，此外有5项授权的国际发明专利。
目前，中信特钢还通过了奔驰、宝马、奥迪、通用、SKF、FAG、一汽、东风汽车、中国航天科技集团等大量第二方高端客户认证以及美国API、九国船级社等第三方认证。
费用端上，年—年前三季度，中信特钢研发费用分别为3.58亿元、25.98亿元、27.86亿元、27.07亿元、26.04亿元，五年不到，中信特钢研发费用投入超过亿元。