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交流对象：董事长钱刚先生；董事兼总裁李国忠先生；董事兼常务副总裁王文金先生；总会计师倪幼美女士；董事会秘书王海勇先生
（一）年公司经营状况年，受到新冠肺炎疫情严重冲击，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，国际贸易和投资大幅萎缩，全球制造业持续低迷。钢铁行业形势也复杂多变,钢材和原材料价格跌宕起伏，特别是铁矿石，价格连创新高，并维持高位运行，企业利润不断被压缩。同时，行业仍然面临着环保压力持续增强、区域性供需矛盾突出等不利因素。在宏观经济条件不利、市场竞争激烈的情况下，中信泰富特钢抗疫保产，双线作战，始终以效益为中心、发展为根本，紧紧围绕二十项管理提升目标，上下同心，真抓实干，坚持“外贸不足内贸补，高端不足中端补”的经营策略，圆满地完成了各项经营任务目标。（二）年主要成绩和亮点1、优化结构，增强细分领域竞争力，市场份额实现再提升积极应对严峻市场，通过产销研三线联动，抢抓国家“新基建”等*策机遇，发挥各板块协同效应，加大“新市场、新用户、新产品”开发力度，提升“高效益、高标准、高占有率”市场份额，主动出击，抢抓订单，全年销售总量实现稳步上涨，达万吨，同比增长5.43%，销售总量连续五个月创造历史新高，最高突破万吨/月。重点高效产品寸土不让，占有率持续提升。“三新开发”有长足进步，“行业小巨人”培养成效显著。同时敏锐把握用户趋势、纵深发展用户需求，开拓风电等持续向好的用户市场，大圆坯产销量屡次刷新历史最高纪录。其中兴澄特钢圆坯月销量突破新高，达到13万吨。供宝马、现代等高档曲轴用钢销量同比增长%；柴油发动机活塞用钢、共轨系统用钢和风电核心材料用钢销量分别增长70%、95%和54%；厚度mm以上的容器钢市场和管线钢出口市场占有率分别超过40%和30%以上。大冶特钢“三高一特”（“三高一特”即高温合金、高强钢、高端模具钢、特种不锈钢）总体销量同比增长56%，新增10家*工企业认证和审核。青岛特钢重点品种桥梁缆索、轴承钢线材、特种焊丝销量增幅分别为30%、41%、18%，均创历史新高。胎圈帘线用钢、特种焊丝，市场占有率国内第一。靖江特钢全年销售气瓶管13.8万吨，稳居国内第一，同比增幅33.98%；销售油缸管7万吨，同比增幅25%，巩固了华东地区销量第一的位势。高端新材料市场情况疫情加速了逆全球化和产业链重构，加上国际形势日趋复杂化，我国适时地提出国内国际双循环发展战略，势必将加速高端特钢的国产替代进程。年中信泰富特钢国防用钢产品同比增加37.5%，“三高一特”产品同比增加56%，其中高温合金增长97%，超高强度钢增长49%，高端模具钢增长58%，特种不锈钢增长34%；新开发用户39个，新产品46个，新型号28个，技术发明专利6个；17个品种在20余个型号上得以应用有力支撑特冶锻材品种结构调整和效益提升。2、降本增效，增强风险防控执行力，运营管理实现再提升围绕“业务衔接、创新提升、管理融合、协同创效”，优化业务流程，构建内控自评体系，以防范内外部风险为导向，形成“业务+风控”相融合的管理机制。对财务风险、运营风险、市场风险、法律合规风险、声誉风险、战略风险、信用风险等风险进行全面有效管控，提高管控效率、管理水平和风险防范能力。通过深化开展“生产成本、采购成本、设备运行成本、物流成本、期间费用”五个重点方面专题降本工作，提升盈利空间。3、深耕主业，增强特钢市场影响力，品牌价值实现再提升坚持走好“精品+规模+服务”主线，以技术研发、质量改进和认证作支撑，大力开拓高端、出口和新品种市场，在棒线材的技术、市场上继续保持竞争优势，钢板、特冶锻造产品稳步提高。积极承担国家使命，坚持不懈开展科研攻关，在一系列关键工艺技术和质量攻关上取得了新突破。成功研发MPa级超高强度桥梁缆索用盐浴盘条、盾构机用轴承钢、高温及耐腐蚀合金等一大批高精尖特产品，突破国外技术壁垒，满足了桥梁建设、国防装备、航空航天等国家重点领域、重大工程项目需求，彰显了“中信泰富特钢”的品牌力量和使命担当。创新开发了绿色高效电渣重熔工艺和系列高端产品，主要参与完成“高品质特殊钢绿色高效电渣重熔关键技术的开发和应用”项目荣获国家科学技术进步奖一等奖，助力我国电渣技术实现从跟跑、并跑，到领跑的历史性跨越。4、转型升级，增强设备运维保障力，智能制造实现再提升坚持生态环保，绿色发展，以争创环保A类企业为契机，加快推进环保改造项目，基本完成全面超低排放改造工作。积极应对即将到来的全国碳交易市场，建成了国内钢铁行业第一套“碳排放管理信息化系统”，实现节能降耗及低碳信息综合化管控，提升了碳资产信息化管理能力。紧密围绕发展战略和关键价值链，全面梳理战略、财务、业务、运营等关键指标，构建指标间的关键驱动关系，打破信息孤岛，充分利用大数据、云计算等新型信息技术，建立经营决策看板，扎实推进集中管控中心建设。兴澄特钢新增大圆坯连铸机项目、青岛特钢续建工程项目、大冶特钢特冶锻造改造提升等重大工程、技改有序推进。青岛特钢续建项目预计年6月份前后开始调试，建成投产后公司产销量将进一步提升。5、外延发展，打造产业链生态圈，规模效益实现再提升年，通过资本纽带，进一步加强与产业链上下游优秀企业的合作关系，力争打造更互补、有序、共赢的产业链生态圈。公司通过投资基金的形式，出资5亿元，参与徐工有限的混改，并以此为契机，与徐工在工程机械等领域达成战略合作，双方各施所长，共同发展，年中信泰富特钢对徐工的销售额同比增长近50%，取得了很好的协同效应，并对公司进一步拓展在工程机械和国防装备行业的市场占有率，介入高端工程机械和国防装备产品所需关键特殊钢材料的研发具有重要战略意义。年1月，公司出于战略考量，成功竞买上海电气钢管40%股权，参与天津钢管经营管理。此次合作，各方将结合自身在行业中的优势，充分发挥产业协同和品牌协同效应，优势互补，共同打造新的利润增长点，快速提升无缝钢管板块的整体规模和综合竞争力，打造全球最具竞争力的专业化无缝钢管制造企业。（三）年公司经营计划公司年主要生产经营目标是：入库坯材万吨（含内供），销售总量万吨，其中出口销量万吨。我们将要通过向内挖潜，继续提升管理，推动企业高质量发展内生动力，深入推进规划、创新、绿色、数字、人才“五大引领”，聚焦以下六个方面的工作。1、聚焦科研创新补短板，增强高质量发展的核心驱动力目前，中信泰富特钢六大类产品中棒材、线材、商品大圆坯已具有较大的市场规模与很强的品牌竞争力。年，公司将着眼完善品种规格，补齐特种冶炼、钢管产品等短板，提升高温合金材料研发能力，加快钢管新产品开发和工艺技术的研究应用，另外要拓展钢板细分领域市场占比，强弱项、增效益，持续强化竞争优势，提高产品盈利能力。2、聚焦市场优化拓领域，增强高质量发展的品牌影响力坚持以客户为中心，坚定不移走“精品+规模+服务”战略，持续深化用户结构、品种结构、服务领域三大调整，构筑客户忠诚度高、布局抗风险性强，潜力可持续、变化可应对的市场新局面。抓住全球产业链重新布局的机遇，特别是中欧投资协定和RCEP的签订（区域全面经济伙伴关系协定），抢抓欧洲与东南亚市场，重点提升汽车零部件用钢的市场份额。另外要继续发挥各厂区协同效应，内外贸联动，加快推进国产材料替代进口的步伐，尤其是轨道交通、汽车零部件用钢的国产化，着力提升细分品种和市场份额，力争替代更多进口产品。全年目标打造数十个细分品种、有话语权的行业“小巨人”产品。3、聚焦智能制造提效能，增强高质量发展的智慧生产力年，中信泰富特钢将围绕国家产业*策，强化节能环保投入，持续加大进行装备升级、填平补齐和更新换代的技改投入，为公司的健康、持续、高质量发展奠定坚实基础。主要推进兴澄特钢钢渣综合利用和新增大圆坯连铸机建设；大冶特钢焦化环保升级改造、铁前超低排放改造、大棒主轧线升级改造和模铸线升级改造；青岛特钢续建工程项目；铜陵特材节能减排产业升级环保提升项目和发电等能源增效项目。同时要坚持绿色发展，聚焦全面达到环保A类企业标准要求，抓好环保项目建设。强化“互联网思维”，抢抓新基建风口，推进“特钢+5G”、“特钢+物联网”，加快智能化平台建设，突出智慧财务、智慧物流、制造装备数字化换代、生产车间智能化升级、工厂企业网络化发展，建好工业和能源互联网，提升数据的标准化采集和处理能力，注重数据的链接和整合，提升两化融合水平和能源利用效率，朝着管控一体化、操作无人化、服务网络化的目标稳步推进，打造灯塔工厂，为实体经济转型升级赋能提效。4、聚焦产融结合稳增长，增强高质量发展的规模竞争力积极响应国家*策和行业发展战略，加快兼并收购步伐，坚持市场化运作手段，积极寻找能与我们优势互补的优秀同行企业合作，寻找收购和参股下游销售渠道的机遇，实现特钢产能重组优化，迅速提高核心产品在细分市场的竞争力和话语权。积极寻找机遇，利用主业优势，沿特钢产业链向上、下游适度延伸，发展产品深加工、完善物流配送，加快营销模式创新与转型。积极探索运营和商业模式的国际化，利用“区块链技术+供应链”管理，完善物流配送，加快构建全球营销服务平台，深化“制造+服务”转型等，提升产品附加值。5、聚焦人才培养育文化，增强高质量发展的内生源动力始终坚持把员工看作是最宝贵的财富和最大的资源，践行像办学校一样办工厂理念，创新体制和机制，坚持“培育+引进”双擎驱动，做好后备人才的选拔和培养工作。重点引进数十名核心技术领域急需人才、高层次技术人才、高端管理人才和复合型人才。从专业技能、理论知识、企业文化、人文关怀等方面多层次、多维度导入，加快培养出一大批对企业忠诚、功底扎实、勇于创新的管理人才、专业人才、工匠式人才和国际化人才，让人才接触最前沿科技、学习最先进技术，进一步扩大未来公司发展的高度与广度。6、聚焦高精尖特殊钢材料，增强高质量发展的价值拓展力为了加快特冶锻造品种市场开发步伐，力争实现用2-3年时间，在品种、质量和市场占有率上进入一流梯队战略目标。年集团将持续加大高端品种开发和攻关力度，特冶“三高一特”品种销量力争同比增长40%。（四）公司“十四五”规划1、“十四五”发展愿景创建全球最具竞争力的特钢企业集团。2、“十四五”发展理念坚持“精品+规模+服务”战略，坚定不移地走“品种、质量、效益”型道路，专注于特钢核心主业，布局产业生态链建设，以产品全生命周期与绿色低碳发展理念，逐步向价值链高端化、智能化推进。3、“十四五”发展原则牢固把握国家规划《建议》五项原则，根据我国发展阶段、环境、条件变化，“十四五”期间，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进为新发展格局，坚持新发展理念、坚持改革开放、坚持市场导向、坚持统筹协调。专注特钢、补齐短板、增强长板、适度延伸产业，对上游紧缺型原料及部分下游优势产品拓展，发扬改革创新精神进行全面、系统、前瞻性的战略思考，通过“十四五”规划编制与执行，实现战略引领，形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。4、“十四五”发展目标通过内生增长和外延扩张，公司力争在“十四五”期间实现：年度特钢产量超万吨，主营业务收入超0亿元，资产总额超0亿元，利税总额超亿元，持续保持行业领先优势。5、“十四五”高端产品规划（“三高一特”）1.保持特冶锻造强投入，引进世界一流的双真空炉、气体保护电渣炉、精锻机，满足国防装备大型化、产品质量高端化的需求。2.加强与科研院所及用户的深度合作，先期介入参与预研型号相关材料的研制工作。针对“卡脖子”材料联合攻关开展针对性预研项目。3.大力推进智能制造的总体部署，构建质量大数据平台。实现工艺质量设计的定量化、精准化和数字化，工艺过程质量数据采集、存储、归集、查询、预警的在线化、实时化，质量数据应用分析的可视化、智能化，提升和稳定产品质量。问答环节1.公司年第四季度收入和盈利增长慢于钢铁行业公司平均水平，主要原因是什么？年一季度情况如何？答：中信泰富特钢年第四季度收入和盈利增长略低于钢铁行业平均水平的主要原因如下：（1）特钢行业的定价规则不同于普钢行业。普钢产品定价调整较频繁，通常原材料价格的波动会很快反应在普钢产品的价格上。但中信泰富特钢的大部分产品是与客户约定年度定价原则，每季度根据原材料价格的波动调整产品价格。因此，中信泰富特钢的盈利情况比较稳定，波动幅度和响应周期较普钢企业有所差别。年第四季度铁矿石等主要原材料价格上升明显，而同期产品的价格尚未完全调整到位。（2）有部分钢板和钢管产品是参加的项目招标，产品价格在中标时锁定，通常从产品项目中标到交货的周期为2-3个月。因此，年第四季度有近30万吨项目中标的钢板和钢管产品的售价没有能够根据原材料价格的上升进行相应上调。（3）部分下游行业需求呈现季节性波动，比如风电行业，受冬季低温影响，第四季度是建设淡季，市场对连铸大圆坯等风电用钢的需求减少，产品价格上升缺乏动力。年第四季度风电用钢的销量约30万吨。（4）出口方面，年第四季度海外市场尚未复苏，价格疲软，同时受到部分市场国际运费大幅上升的负面影响。（5）兴澄特钢花山厂区于年11月搬迁停产，花山厂区原来每月贡献利润约万元，由此，停产两个月的利润影响在万元左右。从目前情况看，年第一季度具体情况如下：（1）长协定价产品和项目定价的钢板和钢管产品的售价逐步调整到位。（2）下游行业需求稳中有升：轴承、汽车、机械等下游行业继续景气；石油价格恢复到每桶60美元以上，油气行业投资复苏；春季气温逐渐回暖，风电行业建设恢复。（3）从年初开始，原花山厂区生产的产品已经分别在兴澄特钢滨江厂区和冶钢厂区逐步得到搬迁复产。2.问：现在国防新材料需求相当景气，公司国防特钢布局、产能产量、经营如何？后期如何规划？答：国防用钢是公司未来重点发展方向之一。目前，公司的国防用钢产品已经广泛应用于国防装备各个领域。在部分产品领域，我们已经实现同行业领先。同时，还有不少新品正在认证和试供货过程中，进展顺利。年，国防用钢产销量力争实现大幅增长。3.问：公司目前高温合金规模和经营情况如何，下游应用结构是哪些？答：中信泰富特钢目前高温合金年产能达吨。高温合金产品的下游应用领域主要包括两机（航空发动机、大型燃气轮机）和高端装备等。中信泰富特钢正在抓紧进行相关产品的研发生产，并同步进行相关产品的认证和试供货，目前进展顺利，年力争实现销量大幅增长。4.问：青钢续建进展如何？除了青钢扩张万吨，公司会继续进行收购兼并或者在海外建厂扩张吗？答：青钢续建项目克服了疫情的影响，基本完成了计划进度，预计将于年6月份开始调试，计划年下半年增加产销量50万吨。未来集团将通过“内生+外延”双线发展，内生增长方面除了青钢续建项目外，还将通过效率提升、工艺优化、小改小革的措施进一步提高现有装备的生产能力。同时，集团将围绕高端特钢主业，积极